До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 45% и достиг в докризисный год своего максимума – 150 миллиардов рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло «отверточное» производство и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельхозтехники. Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-20012 годы. Ключевыми игрокамина рынке сельхозтехникисреди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%. В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%). Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год. В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей). В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%). Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке. Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год. Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией – это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40–50%. Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозтоваропроизводителей этих стран. Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина иУзбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась. Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукциисельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы. В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария. |